Firma independiente de referencia especializada en el asesoramiento

financiero y estratégico en operaciones corporativas

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MILLONES €

VALOR DE TRANSACCIONES ASESORADAS POR EL EQUIPO

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CLIENTES

ASESORADOS DESDE SU INICIO

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TRANSACCIONES

EJECUTADAS POR EL EQUIPO

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PAISES

CON OPERACIONES CERRADAS


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PROPUESTA DE VALOR A NUESTROS CLIENTES


Asesoramiento especializado


  • Carlac Capital es una firma independiente de asesoramiento financiero y estratégico en operaciones coporativas: fusiones y adquisiciones, venta de compañías, obtención de financiación vía capital y deuda, acceso al mercado de capitales, valoraciones y fairness opinions, carteras de NPLs y refinaciones, entre otras


  • Nuestro asesoramiento se dirige principalmente a grupos familiares, empresarios independientes y fondos de capital riesgo, con una atención especial al mid-market español

Valores diferenciales


  • Visión a largo plazo, enfocada en el éxito futuro de todos y cada uno de nuestros clientes, con los que mantenemos relaciones estrechas y duraderas en el tiempo


  • Independencia y ausencia de conflictos de interés en nuestro asesoramiento, gracias a que el capital de la firma está 100% en manos de los miembros del equipo

  • Creatividad y flexibilidad en la puesta en marcha de estrategias que se adapten a las necesidades y situaciones de cada cliente, en cada operación

Equipo experimentado


  • El equipo asesor de Carlac opera en el mercado desde hace más de 30 años, con experiencia en firmas de primer nivel, en el sector financiero, en empresas industriales, y de capital riesgo

  • Cohesión y experiencia conjunta

Acompañamiento integral


1 | Estrategia

  • Entendimiento de la situación del cliente y de los objetivos de éste: procesos de venta, de compra, de reestructuración de deuda, de acceso al mercado de capitales o asesoramiento estratégico concreto

  • Definición conjunta de la estrategia a seguir en el proyecto, con flexibilidad y creatividad
  • Búsqueda de las fuentes de financiación que mejor se ajusten a cada cliente y a los proyectos que éstos quieran desarrollar

  • Búsqueda de las compañías o activos que mejor encajen con el plan de crecimiento de cada compañía

  • Reestructuración operativa y refinanciación del negocio, negociando con los acreedores del cliente

2 | Identificación de contrapartida

3 | Precio / Valoración

  • Valoración del activo o negocio en base a las metodologías comúnmente utilizadas por todos los proveedores de capital

  • Preparación de toda la documentación soporte para salir al mercado

  • Rango de precio mínimo sobre el que iniciar el proceso
  • Recepción y selección de ofertas y compromisos que encajen con las necesidades de capital del cliente

  • Asesoramiento en las due diligence de compra y venta requeridas durante el proceso

  • Coordinación de los asesores legales designados por el cliente, en la negociación y firma de los contratos de cierre de la operación

4 | Ejecución

SERVICIOS

Fusiones y Adquisiciones

(M&A)


Asesoramos a nuestros clientes en una amplia variedad de servicios, proponiendo soluciones creativas e innovadoras adaptadas a las necesidades de cada transación


  • Adquisiciones y ventas de compañías, activos o unidades de negocio

  • Desinversiones o spin offs

  • Ampliaciones de capital

  • Fusiones, joint ventures y alianzas estratégicas

  • Fairness Options

Asesoramiento deuda

(Debt Advisory)


Ofrecemos experiencia, perspectiva global y nuestra solida red de proveedores de deuda para asesorar a nuestros clientes en la obtención de la estructura de financiación mas adecuada


  • Financiación de adquisiciones

  • Financiación corporativa

  • Refinanciaciones y reestructuraciones de deuda

  • Optimación de deuda en balance

Asesoramiento Estratégico-financiero


Elaboración y revisión del Plan de Negocio asesorando al cliente en la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de la compañía


  • Estrategia corporativa: definición del modelo de negocio

  • Análisis de alternativas de crecimiento orgánico e inorgánico

  • Asesoramiento en alianzas estratégicas y joint ventures

  • Reestructuraciones y orientación de negocio

Private Equity


Asesoramos a nuestros clientes en el levantamiento de vehículos de inversión de capital privado para invertir en compañías familiares españolas

Las compañías objetivo contaran con una facturación superior a €5mm y un EBITDA entre €1m-€3mm

El equipo estaría apoyado por un comité de inversiones y asesores estratégicos de probado éxito empresarial

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

SALUD Y FARMACÉUTICO

INDUSTRIA

CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN Y MEDIOS

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