MILLONES €

VALOR DE TRANSACCIONES ASESORADAS POR EL EQUIPO

0

CLIENTES

ASESORADOS DESDE SU INICIO

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TRANSACCIONES

EJECUTADAS POR EL EQUIPO

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PAISES

CON OPERACIONES CERRADAS

PROPUESTA DE VALOR A NUESTROS CLIENTES

Asesoramiento especializado

Carlac Capital es una firma independiente de asesoramiento financiero y estratégico en operaciones coporativas: fusiones y adquisiciones, venta de compañías, obtención de financiación vía capital y deuda, acceso al mercado de capitales, valoraciones y fairness opinions, carteras de NPLs y refinaciones, entre otras

Nuestro asesoramiento se dirige principalmente a grupos familiares, empresarios independientes y fondos de capital riesgo, con una atención especial al mid-market español

Valores diferenciales

Visión a largo plazo, enfocada en el éxito futuro de todos y cada uno de nuestros clientes, con los que mantenemos relaciones estrechas y duraderas en el tiempo

Independencia y ausencia de conflictos de interés en nuestro asesoramiento, gracias a que el capital de la firma está 100% en manos de los miembros del equipo

Creatividad y flexibilidad en la puesta en marcha de estrategias que se adapten a las necesidades y situaciones de cada cliente, en cada operación

Equipo experimentado

El equipo asesor de Carlac opera en el mercado desde hace más de 30 años, con experiencia en firmas de primer nivel, en el sector financiero, en empresas industriales, y de capital riesgo

Cohesión y experiencia conjunta

Acompañamiento integral

1 | Estrategia

Entendimiento de la situación del cliente y de los objetivos de éste: procesos de venta, de compra, de reestructuración de deuda, de acceso al mercado de capitales o asesoramiento estratégico concreto

Definición conjunta de la estrategia a seguir en el proyecto, con flexibilidad y creatividad

Búsqueda de las fuentes de financiación que mejor se ajusten a cada cliente y a los proyectos que éstos quieran desarrollar

Búsqueda de las compañías o activos que mejor encajen con el plan de crecimiento de cada compañía

Reestructuración operativa y refinanciación del negocio, negociando con los acreedores del cliente

2 | Identificación de contrapartida

3 | Precio / Valoración

Valoración del activo o negocio en base a las metodologías comúnmente utilizadas por todos los proveedores de capital

Preparación de toda la documentación soporte para salir al mercado

Rango de precio mínimo sobre el que iniciar el proceso

Recepción y selección de ofertas y compromisos que encajen con las necesidades de capital del cliente

Asesoramiento en las due diligence de compra y venta requeridas durante el proceso

Coordinación de los asesores legales designados por el cliente, en la negociación y firma de los contratos de cierre de la operación

4 | Ejecución

SERVICIOS

Fusiones y Adquisiciones

(M&A)

Asesoramos a nuestros clientes en una amplia variedad de servicios, proponiendo soluciones creativas e innovadoras adaptadas a las necesidades de cada transación

Adquisiciones y ventas de compañías, activos o unidades de negocio

Desinversiones o spin offs

Ampliaciones de capital

Fusiones, joint ventures y alianzas estratégicas

Fairness Options

Asesoramiento deuda

(Debt Advisory)

Ofrecemos experiencia, perspectiva global y nuestra solida red de proveedores de deuda para asesorar a nuestros clientes en la obtención de la estructura de financiación mas adecuada

Financiación de adquisiciones

Financiación corporativa

Refinanciaciones y reestructuraciones de deuda

Optimación de deuda en balance

Asesoramiento Estratégico-financiero

Elaboración y revisión del Plan de Negocio asesorando al cliente en la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de la compañía

Estrategia corporativa: definición del modelo de negocio

Análisis de alternativas de crecimiento orgánico e inorgánico

Asesoramiento en alianzas estratégicas y joint ventures

Reestructuraciones y orientación de negocio

Private Equity

Asesoramos a nuestros clientes en el levantamiento de vehículos de inversión de capital privado para invertir en compañías familiares españolas

Las compañías objetivo contaran con una facturación superior a €5mm y un EBITDA entre €1m-€3mm

El equipo estaría apoyado por un comité de inversiones y asesores estratégicos de probado éxito empresarial

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN

SALUD Y FARMACÉUTICO

INDUSTRIA

CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN Y MEDIOS