Carlac | Fondo Inversión
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Carlac Capital se presenta así como un grupo de inversión fuertemente apoyado por empresarios, para dar continuidad, apoyar estratégica y financieramente el crecimiento de empresas españolas, y sin la presión de una obligación de desinversión en unos plazos fijados de antemano

Carlac Capital “Rationale
  • Constitución de un vehículo de capital empresarial privado, cuyos inversores de referencia son empresarios españoles de reconocido prestigio, aportando capital a empresas familiares españolas, con el fin de apoyarlas en su crecimiento, tanto orgánico (nacional y especialmente internacional) como inorgánico, a través de la adquisición de otras compañías en su sector de actividad.
  • El universo de PYMES españolas, de gestión poco profesionalizada y en sectores altamente fragmentados, es muy amplio. En su segmento bajo, la “atención” por parte de los fondos de capital privado existentes es prácticamente nula.
Carlac Capital “Vehículo
  • Tamaño inicial objetivo de €40 mm
  • Compañías en el segmento bajo del mid-market español, con facturaciones a partir de €6 mm, y EBITDA entre €1-3 mm
  • Todos los sectores, salvo inmobiliario y financiero, con preferencia por industrias fragmentadas, con barreras de entrada, y sin riesgo tecnológico
  • Empresas familiares, en operaciones de Buy-Out, y capital sustitución/desarrollo
Carlac Capital “Equipo Asesor
  • El equipo asesor de Carlac opera en el mercado desde hace más de 20 años, con experiencia en firmas de primer nivel, en el sector financiero, en empresas industriales, y de capital riesgo.
  • Cohesión y experiencia conjunta.
  • Apoyado por un comité de inversiones y asesores estratégicos de probado éxito empresarial.

QUÉ NOS DIFERENCIA

Carlac Capital como propuesta de inversión diferencial.

Originación de operaciones

  • Originación directa, gracias al profundo conocimiento del mercado de PYMES españolas por parte del equipo de Carlac y entorno de apoyo (empresarios, miembros del comité de inversiones, asesores estratégicos, despachos, etc.)
  • Ventaja de “deals propietarios” en los que no existe competencia, lo que favorece precios de adquisición más bajos

Creación de Valor

  • Mejora del EBITDA a través de apoyo en el crecimiento orgánico e inorgánico (add-ons) de la compañía, expansión internacional e introducción de mejoras operativas.
  • Flexibilidad a la hora de estructurar las operaciones, valorando caso a caso, la obtención de deuda (apalancamiento) en la financiación de la adquisición
  • Creación de valor al obtener un múltiplo de salida superior al de entrada dada (i) la menor competencia en el momento de la adquisición y, (ii) los precios más bajos que se pagan por compañías más pequeñas

Retornos

  • Inexistencia de obligación de desinversión en un plazo determinado
  • Amplia experiencia del equipo gestor en procesos de venta
  • Acceso a compradores estratégicos, industriales y financieros
  • Retribución a los inversores a medio (dividendos- recaps.) y largo plazo (plusvalías desinversión)
  • Optimización fiscal del vehículo de inversión (dividendos, plusvalías)

EQUIPO GESTOR

Equipo consolidado y cohesionado, con más de 40 años de experiencia combinada en operaciones corporativas, en el mid- market español

equipo_1

Adolfo Castellano

equipo_2

Jaime Durán

Apoyado por:

Comité de Inversión

 

Integrado por los inversores de referencia, que así lo deseen, con el objetivo de:

 

  • Analizar y aprobar, o no, cada una de las operaciones de inversión que el equipo asesor les presente
  • El Socio-Director General y el Director de Inversiones asistirán a las reuniones del comité con voz pero sin voto

Asesores Estratégicos

 

Profesionales de reconocido prestigio que asistirán al equipo de gestión en diferentes materias:

 

  • Originación de oportunidades de inversión
  • Entendimiento sectorial
  • Definición de aspectos claves de la inversión
  • Proposición de estrategias para la gestión óptima de las compañías

PROCESO DE INVERSIÓN

Entrada en la Compañía

 

  • Plan profesionalización primeros 100 días
  • Elección de consejeros que representen al vehículo
  • Comité directivo
  • Renegociación de la estructura de financiación, si fuera necesario
  • Revisión estratégica y operativa de la Compañía

Profesionalización de las Compañías

Entendimiento de las Oportunidades de Mercado

 

  • Seguimiento del plan de negocio
  • Utilización del capital inyectado en la compañía para explotar oportunidades de mercado a las que antes no podía acceder.

Crecimiento Orgánico

Identificación de Nuevos Mercados

 

  • Expansión internacional de la compañía
  • Apoyo de Carlac y alianzas con partners privados especializados en la internacionalización de PYMES

Expansión Internacional

Consolidación del Sector

 

  • Apoyo del equipo gestor de Carlac Capital en un eventual proceso de consolidación del sector a través de adquisiciones de otras compañías

Crecimiento Inorgánico

CONTACTO

Carlac Capital Partners

c/ Tambre 16, 28002, Madrid – España
informacion@carlac-capital.com

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