Corporate finance

Corporate finance - Carlac

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Propuesta de valor a nuestros clientes

Asesoramiento especializado

Carlac Capital es una firma independiente de asesoramiento financiero y estratégico en operaciones corporativas: fusiones y adquisiciones, venta de compañías, obtención de financiación vía capital y deuda, acceso al mercado de capitales, valoraciones y fairness opinions, carteras de NPLs y refinanciaciones, entre otras.
Nuestro asesoramiento se dirige principalmente a grupos familiares, empresarios independientes y fondos de capital riesgo, con una atención especial al mid-market español

Valores diferenciales

Visión a largo plazo, enfocada en el éxito futuro de todos y cada uno de nuestros clientes, con los que mantenemos relaciones estrechas y duraderas en el tiempo
Independencia y ausencia de conflictos de interés en nuestro asesoramiento, gracias a que el capital de la firma está 100% en manos de los miembros del equipo
Creatividad y flexibilidad en la puesta en marcha de estrategias que se adapten a las necesidades y situaciones de cada cliente, en cada operación

Equipo experimentado

El equipo asesor de Carlac opera en el mercado desde hace más de 20 años, con experiencia en firmas de primer nivel, en el sector financiero, en empresas industriales, y de capital riesgo.

Cohesión y experiencia conjunta.
Apoyado por un comité de inversiones y asesores estratégicos de probado éxito empresarial.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Carlac Capital acompaña a sus clientes a lo largo de todo el proceso transaccional

Entendimiento de la situación del cliente y de los objetivos de éste: procesos de venta, de compra, de reestructuración de deuda, de acceso al mercado de capitales o asesoramiento estratégico concreto
Definición conjunta de la estrategia a seguir en el proyecto, con flexibilidad y creatividad

Estrategia1

Identificación de contrapartida
2

Búsqueda de las fuentes de financiación que mejor se ajusten a cada cliente y a los proyectos que éstos quieran desarrollar
Búsqueda de las compañías o activos que mejor encajen con el plan de crecimiento de cada compañía
Reestructuración operativa y refinanciación del negocio, negociando con los acreedores del cliente

Valoración del activo o negocio en base a las metodologías comúnmente utilizadas por todos los proveedores de capital
Preparación de toda la documentación soporte para salir al mercado
Rango de precio mínimo sobre el que iniciar el proceso

Precio / Valoración
3

Ejecución
4

Recepción y selección de ofertas y compromisos que encajen con las necesidades de capital del cliente
Asesoramiento en las due diligence de compra y venta en las que se pueda ver involucrado el cliente
Coordinación de los asesores legales designados por el cliente, en la negociación y firma de los contratos de cierre de la operación

EQUIPO SENIOR

Equipo consolidado y cohesionado, con más de 40 años de experiencia combinada en operaciones corporativas, en el mid- market español

Equipo consolidado y cohesionado, formado en la actualidad por 10 profesionales, con más de 50 años de experiencia combinada en operaciones corporativas, en el mid- market español, y experiencia en bancos de inversión de primera línea (JP Morgan, Goldman Sachs), asesores líderes en el “middle market” español (Alantra, Arcano, Atlas Capital), y fondos de capital riesgo especializados (GLRE, Azora, y otros).